净利降2022%、研发减千人、齐向东降薪！ “网安一哥”奇安信怎么了？ | BUG具体真相是什么

　　不过从利润表及现金流量表来看，研发等资源投入的力度加大，并非构成此次下滑的主因，而营业收入的大幅度下滑，才是导致公司利润不佳的关键。此外，行业竞争加剧导致的产品毛利降低，以及渠道发展不及预期等中微观层面的因素，也导致了利润下滑。

　　根据财报，奇安信本年度毛利率同比下降8.36个百分点至55.99%，毛利下滑直接拉低了公司的整体收入和毛利率表现。具体到产品层面，本年度贡献了62.24%营收比例的安全产品毛利率减少5.83%，成为拉低公司毛利的关键。

　　研发减员千人，齐向东降薪

　　惨淡的业绩之下，精简业务模式和人员队伍，成了奇安信的举措之一。

　　2024年度，为增加客户黏性并缩短回款路径，奇安信推动了销售模式改革，鼓励销售向头部大客户集中，向直签模式集中，全年直签销售收入与上年基本持平。但公司的渠道体系发展却不及预期，合作对象以中小代理商为主，在大型集成商、三大运营商、行业独立软件开发商（ISV）等产业渠道的能力方面有待增强，最终导致非直签类收入同比显著下降。

　　在人员规模上，奇安信整体员工较上一年度缩减1782人至7570人，各职能部门人员均有缩减，整体缩减比例接近20%。其中，销售及研发人员成为重点“瘦身”对象。2024年度，奇安信销售人员缩减438人至1198人，缩减比例超26.77%；研发人员缩减965人至2536人，缩减比例超27.56%。

　　“减员”降本增效之际，董事长的薪酬也随之下降——2024年全年，齐向东从公司获得税前薪酬140.49万元，较上一年度的165.28万元缩减24.79万元。相比之下，奇安信董事、总裁吴云坤2024年度薪资却出现了增长，较上一年的123.40万元，上涨16.18万元至139.58万元。

　　战略调整，Q1未见起色

　　年报中，奇安信通过“四个聚焦”对公司2025年的战略调整进行了说明，称将聚焦核心产品，聚焦核心客户，提升经销商体系效能和拓展海外市场，成为公司推动收入和利润增长的核心举措。此外还将聚焦经销商体系效能提升，实现与优质产业渠道的合作共赢。同时也会聚焦海外重点国家市场推进，增加海外收入占比。

　　然而，从公司披露的2025年一季度表现来看，这一系列的调整，目前仍未有效改善公司业绩亏损情况。2025年一季度，公司实现收入6.86亿元，同比下降2.65%；归母净利润-4.18亿 元，仍处于亏损状态。

　　惨淡的业绩之下，公司前十大股东中的北京资本运营集团有限公司及股份有限公司-华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金两大股东，也分别对公司进行了减持。

　　根据财报，截至2025年3月31日，招商银行股份有限公司-华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金持股为2.25%，北京金融街资本运营集团有限公司持股1.4%，相比2024年年报中披露的持股数，两者先后减持0.37%及1.03%。

　　频繁的变革之下，如何止住长期亏损不断的颓势，仍是奇安信眼下挥之难去的阴影。

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