界面新闻记者 |
锂电池龙头中创新航(03931.HK)计划花费总计约11.8亿元，控股汽车零部件上市公司苏奥传感(300507.SZ)。
中创新航5月6日晚间披露，将斥资5.1亿元收购苏奥传感实控人李宏庆所持有的上市公司11%股权，李宏庆目前共计持有苏奥传感36.55%的股权。
双方的交易价格为每股5.83元，较苏奥传感上一个交易日的收盘价折价20%。由于筹划公司控制权变更，苏奥传感已于4月25日起停牌，4月24日的收盘价为每股7.28元。
上述交易完成后，李宏庆还将放弃所持19.55%苏奥传感股权的表决权，弃权期限为五年。中创新航将因此取得苏奥传感的控制权，成为上市公司控股股东、实际控制人。
中创新航还将通过非公开发行的方式，认购苏奥传感发行前总股本的15%，由此将所持上市公司的股比提升至22.61%。中创新航计划为此斥资不超过6.7亿元，认购价格为每股5.63元。
受此次控制权变更影响，截至5月7日上午收盘，苏奥传感复牌首日股价上涨20.05%，报8.74元，中创新航股价上涨3.82%，报17.38港元。
苏奥传感成立于1993年，2016年在深交所创业板挂牌上市。该公司以油位传感器业务起家，这是一种用于采集并输出汽车油量信息的传感器。
除油位传感器外，苏奥传感的产品还涉及汽车燃油系统附件、汽车热管理系统零部件。
去年，苏奥传感营收16.7亿元，净利润1.37亿元，分别同比增长48%和11%。汽车燃油系统附件为苏奥传感第一大业务板块，去年营收占比接近三分之一，主要产品包括加油管总成、阀门等。
中创新航与苏奥传感均为整车企业的零部件供应商。李宏庆在披露此次股权交易的公开文件中称，中创新航与苏奥传感主要经营业务存在协同价值，为了苏奥传感长远发展，其选择通过协议转让、放弃表决权的方式转让上市公司控制权。
李宏庆现年57岁，他也是另一家上市公司扬州金泉(603307.SH)的第二大股东，持股比例为32.97%。扬州金泉的主营也为帐篷、睡袋等户外用品。
中创新航称，控股苏奥传感是基于对其内在价值及未来发展前景的信心，收购也有利于中创新航落实其发展战略。
在向中创新航转让股权的同时，李宏庆也承诺，如果今明两年苏奥传感净利润低于1.78亿元和1.98亿元，其将向中创新航作出上限为8000万元的补偿。
中创新航为全球第四大新能源汽车动力电池制造商，2024年的市场份额为4.4%，去年营收277亿元，净利润8.4亿元。中创新航称，将发挥其在新能源及汽车产业链等方面的资源和优势，进一步提升苏奥传感的价值。
截至发稿，中创新航未就此次收购向界面新闻作出进一步回应。
苏奥传感则将利用上述中创新航认购股权所付资金，扩大AMB覆铜基板的生产规模。AMB覆铜基板是一种具备高热导率、低热膨胀系数以及绝缘性能的电子封装材料，在半导体、新能源汽车等行业均有应用。
苏奥传感计划在扬州投资8.6亿元建设AMB覆铜基板研发生产基地，其此次非公开发行所募集资金将全部用于该项目。
苏奥传感称，仅通过银行借款和经营活动所产生的资金已经难以满足公司产能提升的实际需要，因此实施本次非公开发行。
去年9月，苏奥传感还完成了另一项重大资产收购。其斥资1.1亿元收购汽车热管理系统零部件公司博耐尔的24%股权，将持股比例提升至61.5%。
博耐尔的主要产品为汽车空调系统、电池包冷却器，在对其控股后，博耐尔去年四季度的营收已并入苏奥传感的合并报表，苏奥传感去年营收大幅增长也主要得益于此。去年四季度，博耐尔营收3.7亿元，净利润87万元。